پس از اینکه دزدان در سرقت یک کامیون زرهی خرابکاری می‌کنند و این کار منجر به مرگ یک دختر جوان بی‌گناه می‌شود، پدر دختر با استخدام یک آدم‌کش جامعه‌گریز برای ردیابی و ترور آن‌ها، عهد انتقام می‌بندد.

سام، پدر تونی، که سه سال پیش توسط موجودات فضایی ربوده شده بود، به زمین بازمی‌گردد و به سراغ همسر و پسرش می‌رود؛ اما ریچل در این مدت با جو زندگی می‌کرده و این تجدید دیدار بسیار عجیب و دشوار است. جو به سام اعتماد ندارد و ریچل نمی‌تواند تصمیم بگیرد که چه احساسی به این دو مرد دارد. سام دیگر آن آدم سابق نیست و شروع به تاثیرگذاری روی تونی به روش‌های وحشتناکی می‌کند.

رم، سال ۳۰۳ میلادی. امپراتور دیوکلتیان، فرد محبوب خود، سباستین را از سمت فرماندهی گارد کاخ به رتبه یک سرباز معمولی تنزل می‌دهد و او را به یک پاسگاه ساحلی دورافتاده تبعید می‌کند؛ جایی که هم‌رزمانش که از خواسته‌های خود ضعیف شده‌اند، برای ارضای نیازهایشان به فعالیت‌های همجنس‌گرایانه روی می‌آورند. سباستین به هدف شهوت افسر سوروس تبدیل می‌شود، اما بارها دست رد به سینه او می‌زند. او که به خاطر ایمان مسیحی‌اش توبیخ شده است، شکنجه، تحقیر و در نهایت کشته می‌شود.